АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Итоги работы угольной промышленности России за 2012 год

Составитель:
Игорь Таразанов


Использованы данные:
ФГУП «ЦДУ ТЭК», Росстата, ЗАО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.

 

Добыча угля в России, млн. т.


Основные показатели работы угольной отрасли России за 2012 год
 

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей — около 4 млрд т. При существующем уровне добычи угля его запасов хватит более чем на 550 лет.
Фонд угледобывающих предприятий России в настоящее время насчитывает 208 предприятий (89 шахт и 119 разрезов) общей годовой производственной мощностью около 400 млн т. Переработка угля в отрасли осуществляется на 56 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности. При этом сформировался ряд крупных акционерных обществ (управляющих компаний) и холдингов, владеющих угольными активами. Практические все шахты, добывающие коксующийся уголь, интегрированы в металлургические холдинги, среди которых: «Мечел-Майнинг» (группа Мечел), «Евраз Холдинг» («Евраз Груп»), «Северсталь Ресурс» («Северсталь»), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), «Холдинг Сибуглемет», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ). Десятка наиболее крупных управляющих компаний и холдингов обеспечивает три четверти совокупной добычи угля в стране, среди них: СУЭК, УГМК, ХК «СДС-Уголь», «Мечел-Майнинг», КВСУ (Иркутскэнерго), «Северсталь Ресурс», «Евраз Груп», УК «Заречная», «Холдинг Сибуглемет», «Кузбасская ТК».
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. В отрасли задействовано около 170 тыс. человек, а с членами их семей – более 700 тыс. человек. С угольной отраслью России связано (вместе с членами семей шахтеров и смежниками) около 3 млн человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн – здесь производится более половины (57%) всего добываемого угля в стране и три четверти (76%) углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе Республика Тыва (Улуг-Хемский угольный бассейн, включающий Элегесткое, Межэгейское, Каа-Хемское, Чаданское и др. месторождения), Республика Саха (Якутия) (Эльгинское, Чульмаканское и др. месторождения) и Забайкальский край (Апсатское месторождение). В настоящее время ведется работа по созданию и обустройству новых центров угледобычи на базе Эльгинского, Межэгейского, Элегестского и Апсатского месторождений. Там должны быть созданы углехимические и энергетические комплексы, включающие угольные разрезы, шахты, предприятия по переработке сырья и транспортную инфраструктуру. Одновременно в Кузбассе продолжают осваиваться перспективные месторождения Ерунаковского угленосного района, а также ведется или предполагается новое строительство на Караканском, Менчерепском, Жерновском, Уропско-Караканском, Новоказанском, Солоновском месторождениях. В республике Коми намечено новое строительство на Усинском месторождении.

ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за 2012 г. составила 354,8 млн т. Она увеличилась по сравнению с 2011 г. на 18,1 млн т, или на 5%. Поквартальная добыча составила: в первом – 85,7; во втором – 84,6; в третьем – 89,6; в четвертом – 94,9 млн т (на 5,3 млн т, или на 6% выше предыдущего квартала).
Подземным способом добыто 105,9 млн т угля (на 5,2 млн т, или на 5% больше, чем годом ранее). Поквартальная добыча угля подземным способом составила: в первом – 25,6; во втором – 25,1; в третьем – 28,9; в четвертом – 26,3 млн т (на 2,6 млн т, или на 9% меньше предыдущего квартала).
В 2012 г. проведено 458 км горных выработок (на 4 км, или на 1% ниже уровня 2011 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 363 км (на 0,3 км, или на 0,1% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 82% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 248,9 млн т (на 12,9 млн т, или на 6% выше уровня 2011 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом составила: в первом – 60,1; во втором – 59,5; в третьем – 60,7; в четвертом – 68,6 млн т (на 7,9 млн т, или на 13% выше предыдущего квартала). При этом объем вскрышных работ за 2012 г. составил 1561,4 млн куб. м (на 109,4 млн куб. м, или на 8% выше объема 2011 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 70% (на уровне, что годом ранее).
Гидравлическим способом за 2012 г. добыто 1129 тыс. т (на 104 тыс. т, или на 8% ниже уровня 2011 г.). Гидродобыча ведется в ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» (добыто 1034 тыс. т) и в ООО «Шахта Коксовая-2» (добыто 95 тыс. т).

Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
Добыча угля по видам углей за 2011-2012 гг., млн т
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. отмечен рост объемов добычи угля во всех четырех основных угольных бассейнах: в Кузнецком - на 9,5 млн т, или на 5% (добыто 201,5 млн т), Канско-Ачинском – на 1,9 млн т, или на 5% (добыто 41,5 млн т), Печорском – на 275 тыс. т, или на 2% (добыто 13,7 млн т) и Донецком – на 394 тыс. т, или на 8% (добыто 5,6 млн т).
За январь-декабрь 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличение добычи угля отмечено в шести из семи угледобывающих экономических районов: в Западно-Сибирском добыто 205,1 млн т (рост на 10 млн т, или на 5%), в Восточно-Сибирском – 92,3 млн т (рост на 3,6 млн т, или на 4%), в Дальневосточном – 35,4 млн т (рост на 3,8 млн т, или на 12%), в Северо-Западном – 13,8 млн т (рост на 244 тыс. т, или на 2%), в Южном – 5,6 млн т (рост на 394 тыс. т, или на 8%) и в Уральском – 2,38 млн т (рост на 20 тыс. т, или на 1%).
Снижение добычи угля отмечено только в Центральном экономическом районе – на 33 тыс. т, или на 13% (добыто 226 тыс. т).
В целом по России объем угледобычи за год увеличился на 18,1 млн т, или на 5%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (58%) и Восточно-Сибирский (26%) экономические районы.

Добыча угля (удельный вес)
по основным угледобывающим
экономическим районам за 2012 г.
Добыча угля по основным бассейнам за 2008-2012 гг., млн т


Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за 2012 г.,

объем добычи, тыс. т

Десятка наиболее крупных компаний по добыче угля, тыс. т*

2012 г.
+/- к 2011 г.
1. ОАО «СУЭК»
97 512
5 279
- ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.)
31 065
2 406
- ОАО «СУЭК-Красноярск» (Красноярский край)
29 548
1 245
- ОАО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия)
12 521
2 160
- ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия)
6 419
-422
- ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край)
5 083
1 853
- ОАО «Приморскуголь» (Приморский край)
4 693
-999
- ОАО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край)
3 049
-1 150
- ООО «Восточно-Бейский разрез» (Республика Хакасия)
2 830
279
- ООО «Читауголь» (Забайкальский край)
1 215
-85
- ОАО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия)
963
-134
- «Разрез Апсатский» (Забайкальский край)
126
126
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
45 416
-1 570
- Филиал «Талдинский угольный разрез»
12 938
-750
- Филиал «Бачатский угольный разрез»
9 511
9
- Филиал «Краснобродский угольный разрез»
7 904
-289
- Филиал «Моховский угольный разрез»
6 298
-558
- Филиал «Кедровский угольный разрез»
5 046
-46
- Филиал «Калтанский угольный разрез»
3 719
64
3. ОАО ХК «СДС-Уголь»
25 244
2 864
- ЗАО «Черниговец»
5 456
-449
- ЗАО «Салек» (разрез «Восточный»)
3 905
905
- ООО «Шахта Листвяжная»
3 413
-240
- ЗАО «Разрез Купринский»
2 263
1 675
- ООО «Разрез «Киселевский»
2 196
104
- ООО «Объединение «Прокопьевскуголь»
1 809
-442
- ЗАО «Разрез Первомайский»
1 918
1 918
- ОАО «Шахта Южная»
1 789
-527
- ООО «Сибэнергоуголь» (разрез «Бунгурский-Южный»)
1 236
270
- ЗАО «Прокопьевский угольный разрез»
535
100
- ООО «Разрез Энергетик»
462
-497
- ООО «Шахта Киселевская»
262
47
4. ОАО «Мечел-Майнинг» (добыча в России, без учета «Мечел Блустоун», США. Общая добыча составила 27 763 тыс. т, на 138 тыс. т больше уровня 2011 г.)

24 171

2 058

- ОАО «Южный Кузбасс»

14 142
74
- ОАО ХК «Якутуголь»
10 029
1 984
5. ООО «Компания «Востсибуголь»
16 751
951
- Филиал «Тулунуголь» (разрезы Тулунский и Азейский)
8 541
439
- Филиал «Черемховуголь»
4 654
158
- ООО «Ирбейский разрез»
2 668
435
- ООО «Трайлинг» (разрез «Вереинский»)
888
-81
6. Дивизион «Северсталь Ресурс»
11 599
717
- ОАО «Воркутауголь»
9 563
2 407
- ЗАО «Шахта «Воргашорская-2»
2 036
-1 690
7. ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
10 790
1 521
- Филиал «Шахта «Усковская»
2 100
446
- Филиал «Шахта «Алардинская»
1 758
528
- Филиал «Шахта «Абашевская»
1 546
503
- Филиал «Шахта «Есаульская»
1 503
-250
- Филиал «Шахта «Осинниковская»
1 311
756
- Филиал «Шахта «Кушеяковская»
1 135
263
- Филиал «Шахта «Грамотеинская»
1 134
-937
- Филиал «Шахта «Ерунаковская-8»
300
236
- Филиал «Шахта «Томская»
2
-14
- участок «Новокузнецкий-Северный»
1
1
- Филиал «Шахта «Юбилейная»
0
-11
8. ООО «УК «Заречная»
9 802
599
- ОАО «Шахта «Заречная»
4 682
78
- ОАО «ШУ «Октябрьский»
2 677
221
- ОАО «Шахта «Алексиевская»
2 205
165
- ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское»
238
135
9. ООО «Холдинг Сибуглемет»
9 371
1 643
- ОАО «Междуречье»
6 339
675
- ОАО «Шахта «Большевик»
1 224
802
- ОАО «Угольная компания «Южная»
1 283
367
- ЗАО «Шахта «Антоновская»
525
-201
10. ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
8 711
-25

* Десять компаний, являющихся наиболее крупными производителями угля, обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В 2012 г. было добыто 77,2 млн т коксующегося угля, что на 9,2 млн т (на 14%) выше уровня 2011 г. Поквартальная добыча углей для коксования составила: в первом – 17,4; во втором – 17,7; в третьем – 20,3; в четвертом – 21,8 млн т (на 1,5 млн т, или на 7% выше предыдущего квартала).
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 22%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса – 76%. Здесь за год добыто 58,8 млн т угля для коксования, что на 4,2 млн т больше чем годом ранее (рост на 8%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 9,6 млн т (годом ранее было 7,2 млн т; рост на 34%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 8,8 млн т угля для коксования (годом ранее было 6,2 млн т; рост на 41%).

Добыча угля в России по видам углей, млн т
По результатам работы в 2012 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ОАО «Мечел-Майнинг» (14477 тыс. т, в том числе ОАО ХК «Якутуголь» - 8818 тыс. т и ОАО «Южный Кузбасс» - 5659 тыс. т); ОАО «Воркутауголь» (9563 тыс. т); ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (8506 тыс. т); ОАО «Распадская» (6975 тыс. т); ОАО ХК «СДС-Уголь» (6550 тыс. т, в том числе предприятия ХК «СДС-Уголь» – 4826 тыс. т, ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» - 1724 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (5717 тыс. т); ООО «Холдинг Сибуглемет» (5366 тыс. т, в том числе ОАО «Междуречье» - 3618 тыс. т, ОАО «Шахта «Большевик» - 1223 тыс. т, ЗАО «Шахтоуправление «Антоновское» - 525 тыс. т); ОАО «Белон» (3951 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (3822 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» - 1563 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» - 1124 тыс. т, ОАО «Разрез «Шестаки» - 719 тыс. т, ООО «Шахта №12» - 416 тыс. т); ОАО «СУЭК-Кузбасс» (3018 тыс. т). > 

Российские производители коксующегося угля (добыча за 2012 г., тыс. т)
НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя по сравнению с 2011 г. увеличилась с 2742 т на 6% и составила в среднем по отрасли 2901 т.
Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой составила 3656 т и увеличилась по сравнению с 2011 г. с 3497 т на 5%, а на лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.
Динамика среднесуточной добычи угля из действующего очистного забоя, т
Динамика среднесуточной нагрузки
на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т
По итогам работы за 2012 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута: ОАО «СУЭК-Кузбасс» - 8385 т; ООО «Шахта Листвяжная» - 7498 т;ОАО «Шахта Южная» - 6661 т; ОАО «Шахта «Заречная» - 6514 т; ОАО «Ургалуголь» - 6340 т; ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 5867 т; ООО «Шахтоуправление «Садкинское» - 5801 т; ОАО «ШУ «Октябрьский» - 4987 т; ОАО «Шахта «Алексиевская» - 4975 т; ООО «СУЭК-Хакасия» - 4696 т. По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя составила: в Печорском – 3811 т (из комплексно-механизированного забоя – 3811 т); в Донецком – 1465 т (из КМЗ – 1465 т); в Кузнецком – 3022 т (из КМЗ – 4405 т); в Уральском регионе – 135 т (из КМЗ – 135 т); в Дальневосточном регионе – 3842 т (из КМЗ - 3842 т). Удельный вес добычи угля из комплексно-механизированных забоев в общей подземной добыче в 2012 г. составил 86,1% (на 0,5% выше уровня 2011 г.). По основным бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском – 91,7 (2011 г. – 91,5); в Донецком – 91,8 (2011 г. – 89,1); в Кузнецком – 84,3 (2011 г. – 84,7); в Уральском регионе – 52,7 (2011 г. – 96); в Дальневосточном регионе – 93,5 (2011 г. – 82).
Среднедействующее количество комплексно-механизированных забоев в 2012 г. составило 86,2 (годом ранее было 81,2). По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском – 7,6 (2011 г. – 7,9); в Донецком – 8,9 (2011 г. – 9); в Кузнецком – 44,3 (2011 г. – 41,7); в Уральском регионе – 1 (2011 г. – 1); в Дальневосточном регионе – 23,1 (2011 г. – 19,8).
По итогам работы в 2012 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля составила 216,9 т. Годом ранее производительность труда была 208,4 т/мес., т.е. она увеличилась на 4%. При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 144,3 т/мес., на разрезах – 303 т/мес. За десятилетие производительность труда рабочего возросла почти в 2 раза (в 2000 г. она составляла в среднем 110,3 т/мес.).

Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.
Среднедействующее количество КМЗ


НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Полная себестоимость добычи 1 т угля за январь-ноябрь 2012 г. составила 1276,22 руб. За год она возросла на 198,27 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля возросла на 123,34 руб. и составила 1012,62 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т выросли на 41,24 руб. и составили 222,08 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 557,07 руб./т (рост на 103,26 руб./т по сравнению с январем-ноябрем 2011 г.); расходы на оплату труда – 159,34 руб./т (рост на 1,85 руб./т); отчисления на социальные нужды – 53,95 руб./т (снижение на 2,23 руб./т); амортизация основных фондов – 96,72 руб./т (рост на 9,71 руб./т); прочие расходы – 145,54 руб./т (увеличены на 10,75 руб./т).
Себестоимость добычи 1 т угля открытым способом за январь-декабрь 2012 г. составила 1161,88 руб. За год она уменьшилась на 24,10 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась на 105,89 руб. и составила 965,49 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т уменьшились на 129,99 руб. и составили 196,39 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 594,55 руб./т (рост на 101,29 руб./т по сравнению с 2011 г.); расходы на оплату труда – 120,13 руб./т (снижение на 11,01 руб./т); отчисления на социальные нужды – 36,39 руб./т (снижение на 3,42 руб./т); амортизация основных фондов – 76,84 руб./т (снижение на 3,14 руб./т); прочие расходы – 137,58 руб./т (рост на 22,17 руб./т).
Себестоимость добычи 1 т угля подземным способом за январь-декабрь 2012 г. составила 1568,70 руб. За год она возросла на 68,85 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля уменьшилась на 7,94 руб. и составила 1239,01 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т выросли на 63,40 руб. и составили 282,04 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 459,65 руб./т (снижение на 16,97 руб./т по сравнению с 2011 г.); расходы на оплату труда – 310,72 руб./т (рост на 8,75 руб./т); отчисления на социальные нужды – 113,11 руб./т (снижение на 2,04 руб./т); амортизация основных фондов – 163,01 руб./т (рост на 9,91 руб./т); прочие расходы – 192,53 руб./т (снижение на 7,59 руб./т).

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец декабря 2012 г. составила 168,2 тыс. человек (за год уменьшилась на 797 чел.).
Среднесписочная численность работников всего персонала предприятий угледобычи и переработки в 2012 г. составила 159,5 тыс. чел. (за год уменьшилась на 688 чел.). При этом среднесписочная численность персонала по основному виду деятельности на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях составила 154,9 тыс. чел., т.е. за год уменьшилась на 1057 человек.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля составила 99,7 тыс. чел. (годом ранее было 99,4 тыс. чел.), из них на шахтах – 54,1 тыс. чел. (-965 чел. к 2011 г.), на разрезах – 45,6 тыс. чел. (+1273 чел. к 2011 г.).
Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки на конец декабря 2012 г. составила 35861 руб., за год она увеличилась на 12%.

Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий и среднемесячная заработная плата одного работника
ГОРНАЯ ТЕХНИКА

Ввод основного оборудования (отечественного и импортного производства)

на открытых разработках по видам техники в 2012 г.
Открытые работы
Экскаватор-мехлопата
Экскаваторы-
драглайны
Погрузчики Роторные
экскаваторы
до 10 куб. м
более 10 куб. м
имп.
отеч.
имп.
отеч.
до 11
куб.м
более
11 куб.м
имп.
отеч.
имп.
отеч.
Всего
15
10
12
1
1
1
48
2
1
0

Открытые работы Буровые
станки
Бульдозеры
тяжелые
Автосамосвалы технологические
Ж/д подвижной
состав
до 40 т
более 40 т
имп.
отеч.
имп.
отеч.
БелАЗ
имп.
БелАЗ
имп.
элек-
тро-,
тепло-
возы
думпка-
ры, вагоны
Всего
47
38
66
11
7
49
299
54
6
4036

Ввод основного оборудования (отечественного и импортного производства)

На подземных разработках по видам техники в 2012 г.
Подземные работы
Механизированные комплексы
Очистные комбайны
Всего
в т.ч. струговые
имп.
отеч.
имп.
отеч.
имп.
отеч.
Всего
6
1
0
0
15
0

Подземные работы
Проходческие
комбайны
Погрузочные
машины
Дизельные дороги
шахтные
Дизельные локомотивы
шахтные
имп.
отеч.
имп.
отеч.
имп.
отеч.
Всего
9
25
6
15
5
32
2

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в 2012 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 148,9 млн т (на 14,6 млн т, или на 11% выше, чем годом ранее).
На обогатительных фабриках переработано 139,5 млн т (на 13,7 млн т, или на 11% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования – 75,2 млн т (на 6,5 млн т, или на 9% выше уровня 2011 г.).
Выпуск концентрата составил 81 млн т (на 5,2 млн т, или на 7% больше, чем в 2011 г.), в том числе для коксования – 49 млн т (на 3,4 млн т, или на 8% выше уровня 2011 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 18,9 млн т (на 700 тыс. т, или на 4% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов – 1,6 млн т (на 306 тыс. т, или на 24% выше уровня 2011 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 9,4 млн т угля (на 909 тыс. т, или на 11% больше, чем в 2011 г.). Установки механизированной породовыборки работают в Кузбассе (ОАО «Черниговец», ООО «Разрез «Киселевский» и ОАО «СУЭК-Кузбасс») и в Хакассии (ООО «УК «Разрез Степной»).

Переработка угля на обогатительных фабриках в 2012 г., тыс. т
Бассейны,
регионы
Всего
В том числе для коксования
2012 г.
2011 г.
к 2011 г., %
2012 г.
2011 г.
к 2011 г., %
Всего по России
139 448
125 785
110,9
75 153
68 672
109,4
Печорский бассейн
13 416
13 377
100,3
11 360
10 879
104,4
Донецкий бассейн
4 062
3 704
109,6
1 210
914
132,4
Челябинская обл.
1 133
1 160
97,7
-
-
-
Новосибирская обл.
3 586
2 772
129,4
-
-
-
Кузнецкий бассейн
88 268
81 703
108,0
53 976
49 695
108,6
Республика Хакасия
8 464
5 471
154,7
-
-
-
Иркутская обл.
2 960
2 873
103,0
-
-
-
Забайкальский край
8 051
6 374
126,3
-
-
-
Республика Саха (Якутия)
8 658
7 721
112,1
8 607
7 184
119,8
Хабаровский край
851
630
135,0
-
-
-

Выпуск концентрата в 2012 г., тыс. т
Бассейны,
регионы
Всего
В том числе для коксования
2012 г.
2011 г.
к 2011 г., %
2012 г.
2011 г.
к 2011 г., %
Всего по России
80 991
75 781
106,9
49 020
45 614
107,5
Печорский бассейн
5 911
5 963
99,1
5 277
5 147
102,5
Донецкий бассейн
2 177
1 949
111,7
1 049
733
143,1
Челябинская область
12
17
70,6
-
-
-
Новосибирская обл.
816
554
147,4
-
-
-
Кузнецкий бассейн
54 722
53 028
103,2
37 238
35 019
106,3
Республика Хакасия
4 340
2 975
145,9
-
-
-
Иркутская обл.
1 865
1 826
102,2
-
-
-
Забайкальский край
5 624
4 704
119,6
-
-
-
Республика Саха (Якутия)
5 457
4 715
115,7
5 457
4 715
115,7
Хабаровский край
67
51
130,5
-
-
-

Выпуск углей крупных и средних классов в 2012 г., тыс. т
Бассейны, регионы
2012 г.
2011 г.
К уровню 2011 г., %
Всего по России
18 900
18 200
103,8
Печорский бассейн
634
816
77,8
Донецкий бассейн
907
904
100,4
Челябинская область
12
17
70,6
Новосибирская обл.
816
554
147,4
Кузнецкий бассейн
12 564
11 932
105,3
Республика Хакасия
2 959
2 975
99,5
Иркутская область
858
873
98,3
Амурская область
83
78
106,7
Хабаровский край
67
51
130,5

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т

ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в 2012 г. поставили потребителям 314,5 млн т угля (в первом квартале – 81,2; во втором – 72,9; в третьем – 74,9; в четвертом – 85,5 млн т). Этона 9,6 млн т, или на 3% выше уровня 2011 г. В том числе на экспорт отправлено 130,4 млн т, что на 13,3 млн т, или на 11% больше, чем годом ранее.
Внутрироссийские поставки в 2012 г. составили 184,1 млн т. По сравнению с 2011 г. эти поставки снизились на 3,7 млн т, или на 2%.
По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:
- обеспечение электростанций – 96,5 млн т (увеличились на 1,3 млн т, или на 2% к уровню 2011 г.);
- нужды коксования – 37,1 млн т (уменьшились на 1,7 млн т, или на 5%);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 24 млн т (увеличились на 0,2 млн т, или на 1%);
- остальные потребители (нужды металлургии – энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) – 26,5 млн т (уменьшились на 3,5 млн т, или на 12%).

Поставка российских углей основным потребителям, млн т
ИМПОРТ УГЛЯ
Импорт угля в Россию в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшился на 1 млн т, или на 3% и составил 31,2 млн т.
Импортируется в основном энергетический уголь (29,3 млн т), практически весь объем импортного угля поступает из Казахстана (поставлено 29,7 млн т угля, в том числе 28,8 млн т энергетического и 937 тыс. т коксующегося угля), незначительная часть поступает из США (поставлено 1,03 млн т, в том числе 43 тыс. т энергетического и 983 тыс. т коксующегося угля) и Украины (поставлено 425 тыс. т энергетического угля).
С учетом импорта энергетического угля, на российские электростанции поставлено 125,8 млн т угля (на 0,3 млн т, или на 0,2% больше, чем годом ранее). С учетом импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 39 млн т (на 1,7 млн т, или на 4% ниже прошлогоднего уровня).
Всего на российский рынок в 2012 г. поставлено с учетом импорта 215,3 млн т, что на 4,7 млн т, или на 2% меньше, чем годом ранее.
При этом доля импортного угля в поставках угля на российский рынок второй год подряд остается неизменной и составляет около 15%.

Поставка угля на российский рынок с учетом импорта, млн т
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в 2012 г. вырос по сравнению с 2011 г. на 13,3 млн т, или на 11% и составил 130,4 млн т. Из них экспортировано в первом квартале – 31,7; во втором – 32,8; в третьем – 32,6; в четвертом – 33,3 млн т.
Экспорт составляет более трети добытого угля (37%). Основная доля экспорта приходится на энергетические угли – 87% общего объема экспорта углей, доля коксующихся углей в общем объеме внешних поставок составила 13%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (90% общего объема экспорта), а среди экономических районов – Западно-Сибирский (79% общего объема экспорта, в том числе доля Кузбасса – 76% общего объема экспорта). Россия по экспорту угля находится на пятом месте в мире, а по энергетическим углям – на третьем месте.

Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т
Удельный вес экономических районов в экспортных поставках угля в 2012 г.

В 2012 г. спрос на российские угли со стороны основных зарубежных покупателей сохранялся на высоком уровне. На протяжении всего года сохранялся спрос по всей основной номенклатуре поставляемых углей. Основными регионами-импортерами российского угля выступали страны европейского континента, а также страны АТР. Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья – 118,8 млн т (91% общего объема экспорта), что на 11,9 млн т больше, чем в 2011 г. В страны ближнего зарубежья поставлено 11,6 млн т, что на 1,4 млн т больше, чем годом ранее.
По данным ФТС России общая стоимость поставок каменного угля за 2012 г. выросла на 14,4% – до 13 млрд дол. США. Так, в дальнее зарубежье поставки увеличились на 16,4% – до 11,6 млрд дол. США, в страны ближнего зарубежья – на 0,3%, до 1,4 млрд дол. США. Экспорт кокса и полукокса за 2012 г. вырос на 30,5% – до 2,36 млн т. При этом поставки в дальнее зарубежье снизились на 15,1% – до 1,45 млн т. В страны ближнего зарубежья экспорт вырос в 10 раз – до 910,2 тыс. т. В денежном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился на 7,4% – до 580 млн дол. США. В частности, в дальнее зарубежье стоимость поставок уменьшилась на 28% и составила 369,9 млн дол. США, а в страны ближнего зарубежья увеличилась в 7,8 раз, до 210,1 млн дол. США.

Средние экспортные цены на российский уголь, дол. США за тонну

(по данным ЗАО «Росинформуголь»)
Уголь
2011 г.
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Бурый
52,6
57,8
51,7
67,6
55,0
56,8
56,6
55,0
58,3
59,2
54,1
58,8
Энергетический
81,6
76,7
81,4
85,8
85,7
92,9
95,8
97,0
93,2
97,4
97,3
98,1
Низколетучий
119,5
95,9
110,6
103,7
90,0
114,5
103,0
124,5
115,1
118,5
124,3
130,6
Коксующийся
134,1
129,5
123,2
143,0
168,4
173,6
197,5
199,2
223,7
199,0
198,7
157,1

Уголь
2012 г.
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сен.
окт.
ноя.
Бурый
52,2
66,7
67,1
59,5
66,7
56,1
56
54,8
51,5
52,7
58,2
Энергетический
96,5
96,6
97
94,3
93,6
93
93
84,5
82,8
83,3
82,7
Низколетучий
122,8
131
128,1
123,4
121,9
117
116,7
119,5
115,8
121,5
120
Коксующийся
163,8
177,9
173,6
144,9
151,8
151,6
143,8
143
136,8
126,4
123

В декабре 2012 г. цены на энергетический уголь незначительно скорректировались на всех рынках. В том числе снизились в портах Европы на 2,2% и увеличились: в порту Ричардз Бей (ЮАР) – на 2,3%, в порту Ньюкасл (Австралия) – на 5,7%, на рынках Японии – на 2%, в порту Восточный (Россия) – на 1,2%.

Экспортные цены на энергетические угли в 2012 г., дол. США за тонну

(по данным Металл Эксперт)
Регионы
и порты
янв.
фев.
март
апр.
май
июн.
июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
СИФ Европа (Амстердам, Роттердам, Антверпен)
103
99
97
96
84
86
89
94
88
86
91
89
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР)
107
106
104
101
91
87
86
88
85
82
86
88
ФОБ Ньюкасл (Австралия)
116
118
107
103
93
87
88
90
87
80
87
92
СИФ Япония
128
130
120
119
113
104
104
103
100
97
98
100
ФОБ Восточный (Россия)
120
120
108
104
97
91
91
92
90
86
85
86

Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну

Из общего объема экспорта в 2012 г. через морские порты отгружено 81 млн т (62% общего объема вывоза).


Структура поставок российского угля
через порты и погранпереходы в 2011-2012 гг.

Удельный вес поставок российского угля через порты в 2012 г. по сравнению с 2011 г. в балтийском направлении увеличился на 2,2%, в северном и восточном направлениях снизился соответственно на 1,1 и 1,0%, в черноморском – не изменился.

Структура поставок российского угля
через порты в 2011-2012 гг., %
объемов поставок угля через российские порты в 2012 г. составил 11,5 млн т (+16,5%), в том числе через порты восточного направления – 5,4 млн т (+14,2%), южного направления – 932 тыс. т (+16,1%), западного направления (Балтика) – 4,2 млн т (+28,2%), северного направления – 1,0 млн т (+8,6%).
Объемы поставок российского угля через погранпереходы в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличились на 1,8 млн т (рост на 3,8%) и составили 49,4 млн т (38% общего объема вывоза). Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через погранпереходы Центрального и Северо-Западного федеральных округов (около 85,8% общей поставки через погранпереходы). Увеличились поставки через погранпереходы Суземка (+13,2%), Скангали (в 17,7 раз), Посинь (в 6 раз), Гуково (+1,7%), Забайкальск (в 32 раза), Гродеково (в 40,2 раз) и Мыс Астафьева (в 6,5 раз). Снизились объемы экспорта российского угля через погранпереходы Соловей (-2,5%), Красное (-22,8%), Рудня (-9,6%), Мамоново (-44,1%), Заречная (-4,0%) и др.
В России крупнейшими компаниями-экспортерами российского угля выступают: ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК-Холдинг), ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО «УК «Заречная» (группа «Донецксталь»), ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ЗАО «Сибирский антрацит», ООО «Холдинг Сибуглемет», ООО «Компания ЗапСибУголь», ООО «Разрез Бунгурский-Северный, ОАО «Русский Уголь», ЗАО «Стройсервис», ЦОФ «Шолоховская», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (ЕВРАЗ), ОАО «Воркутауголь» («Северсталь Ресурс»), ЗАО «Шахта Беловская» и ООО УК «Сахалинуголь».
Согласно статистическим данным, на международный рынок угольную продукцию поставляли 68 российских угольных компании, причем у 36 компаний доля экспортных поставок (от общей отгрузки угля) превышала 50%. Ряд угольных компаний вели экспортно-ориентированный бизнес (14 компаний) – крупнейшими выступали: ОАО «Шахта «Заречная» («Донецксталь»); ЗАО «Салек», ООО «Разрез «Киселевский», ООО «Сибэнергоуголь» и ЗАО «ОФ Листвяжная» (все ОАО ХК «СДС-Уголь»); ЗАО «Сибирский антрацит»; ш/у «Талдинское-Кыргайское» и ш/у «Талдинское-Южное» (оба ш/у – ООО «Компания ЗапСибУголь») и др. Доля экспорта в общих поставках угля этих компаний превышала 90%.

 

Основные экспортеры российского угля в 2012 г., тыс. т

Экспорт российского угля в 2012 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля 2012 г. +/- к 2011 г.
ОАО «СУЭК»
36 191
6 141
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
25 059
2 434
ОАО ХК «СДС-Уголь»
16 170
3 950
ОАО «Мечел-Майнинг»:
10 602
659
- ОАО «Южный Кузбасс»
5 414
314
- ОАО ХК «Якутуголь»
5 188
345
ООО «УК «Заречная»
7 216
-49
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
5 849
-695
ЗАО «Сибирский антрацит»
3 348
976
ООО «Холдинг Сибуглемет»
3 280
-14
- ОАО «Междуречье»
2 366
21
- ЗАО «Сибуглемет»
914
-35
ООО «Компания ЗапСибУголь»
3 211
580
ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
1 532
-3
ОАО «Русский Уголь»
1 450
-345
ЗАО «Стройсервис»
1 337
103
ЦОФ «Шолоховская»
1 046
538
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
1 041
-426
ОАО «Воркутауголь»
955
155
ОАО «Кузнецкинвестстрой»
945
170

Лидерами среди стран-импортеров
российского угля в январе-ноябре 2012 г. были: Великобритания (импортировано 18,4 млн т), Китай (17 млн т), Япония (11,8 млн т), Республика Корея (11,6 млн т), Украина (10,3 млн т), Турция (8,6 млн т), Нидерланды (7,2 млн т), Польша (6 млн т), Германия (2,9 млн т), Тайвань (2,9 млн т), Финляндия (2 млн т), Франция (1,7 млн т). На долю этих стран (по данным ФТС России) приходилось 84% всего российского экспорта угля, в том числе 74% объема низколетучих углей (антрациты, тощие), 94% бурых углей, 90% коксующихся и 84% прочих энергетических углей. Устойчивый рост поставок угля (по сравнению с январем–ноябрем 2011 г.) сохраняется в Китай (темп роста 231%), Великобританию (146%), Нидерланды (141%), Республику Корею (118%), Францию (126%), Турцию (115%) и Украину (112%). Снижение поставок отмечено в Польшу (темп роста 77%), Германию (79%), Японию (82%) и Финляндию (72%).
Крупнейшими покупателями российских коксующихся углей выступают Украина, Республика Корея, Китай, Япония и Великобритания. В этом сегменте поставок вырос импорт в Китай (в 2,1 раза), Республику Корея (темп роста 132%) и Украину (135%). При этом поставки коксующихся углей в Японию значительно сократились – темп роста 55%.

Основные страны-импортеры российского угля в январе-ноябре 2012 г., тыс. т

(источник – ЗАО «Росинформуголь»)


Динамика экспорта и импорта угля по России, млн т

Соотношение импорта к экспорту угля составляет 0,24 (2011 г. - 0,28).



Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %

РЕЗЮМЕ

Основные показатели работы угольной отрасли России за 2012 г.
Показатели
2012 г.
2011 г.
К уровню 2011 г., %
Добыча угля, всего, тыс. т:
354 844
336 722
105,4
- подземным способом
105 968
100 720
105,2
- открытым способом
248 876
236 002
105,5
Добыча угля на шахтах, тыс. т
110 417
102 679
107,6
Добыча угля на разрезах, тыс. т
244 427
234 043
104,4
Добыча каменных углей, тыс. т
279 045
261 294
106,8
 - в том числе антрацитов, тыс. т
11 240
9 961
112,8
Добыча бурых углей, тыс. т
75 799
75 428
100,5
Добыча угля для коксования, тыс. т
77 185
67 960
113,6
Переработка угля, всего тыс. т:
148 863
134 291
110,9
- на фабриках
139 448
125 785
110,9
- на установках механизированной породовыборки
9 415
8 506
110,7
Поставка российских углей, всего тыс. т
314 487
304 860
103,2
- из них потребителям России
184 073
187 774
97,9
- экспорт угля
130 414
117 086
111,4
Импорт угля, тыс. т
31 197
32 237
96,8
Поставка угля потребителям России с учетом импорта, тыс. т
215 270
220 011
97,8
Среднесписочная численность работников всего персонала предприятий угледобычи и переработки, чел.:
159 531
160 219
99,6
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел.:
154 875
155 932
99,3
- в том числе рабочих по добыче угля
99 688
99 380
100,3
- на шахтах
54 107
55 072
98,2
- на разрезах
45 581
44 308
102,9
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т
217
208
104,1
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
35 861
32 156
111,5
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т
2 901
2 742
105,8
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т
3 656
3 497
104,6
Количество категорированных аварий
16
13
123,1
Количество случаев со смертельными травмами
54
58
93,1
Проведение подготовительных выработок, тыс. м
458
462
99,1
Вскрышные работы, тыс. куб. м
1 561 372
1 451 936
107,5
 

Свежий выпуск
Партнеры

Полезные ссылки

 












Счётчик посещений